交银理财有限责任公司简介
交银理财有限责任公司成立于2019年6月，是首家在上海成立的理财子公司。交银理财有限责任公司注册资本金80亿元人民币，是交通银行的全资子公司。 K6+5iX2!8xg5:8V
交通银行陆续设立总行资产管理部、资产管理业务中心开展理财业务以来，连续多年获得了中央国债登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、中国银行业协会、《证券时报》颁发的各类奖项，在业界享有良好声誉。 新设立的交银理财有限责任公司服从和服务于“走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”的交通银行整体发展战略，定位于交通银行集团“最佳财富管理银行”战略使命的核心承载者，是全集团财富管理产品核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，承担推动全集团财富管理能力提升、跨境跨业跨线服务能力提升的重要使命。 v6?1DM2!2sC5+,T
交银理财有限责任公司的经营发展将坚持以下基本原则： i1!5ze9:4bz1:4x
• 坚持以客户为中心。以满足客户的金融需求为主要目的，帮助客户实现资产的保值增值。针对不同客户需求，设计不同风险和收益水平组合的理财产品，为客户提供更多选择。借助金融科技手段，提升客户获取、客户维护以及营销与销售能力，扩大客户覆盖面，创新产品和服务，不断提升客户体验。 H9~3rF3:4XY3;1i
• 坚持市场化运营、专业化管理。采用公司化运作模式，建立健独立的投资运营体系。引入市场化机制，自主开展资源配置和投资管理。提升专业化水平，培养和积累多市场、多工具的投资研究能力和主动资产管理能力。完善资管类专有功能属性的信息系统建设，为业务开展提供专业支持。 y5:,JI4;,TX2;5g
• 坚持特色化、差异化发展。聚焦于传统优势业务领域积累的资源基础和产品长项，与对标对手形成错位发展，构建差异化经营特色，通过深化自身比较优势在市场上扎根立足。基于自身能力的成熟和市场竞争力的提高，有序提升产品丰富度，逐步拓宽业务边界。 Z5+9cf4=8oG6=6K
• 坚持开放合作、面向全市场构建开放生态。对内借力集团品牌资源共享合作关系，对外合作对接成熟的销售渠道。自建投研与委外并重，在相互配合中补齐短板。以固收类资产领域的投资能力为基础，有选择、有条件切入权益类产品领域；加强与其他类型资产管理机构的合作，提升多品种、跨市场的资产配置能力。 g23qb3?6aY1:7j
• 坚持强化与母行协同联动。结合集团整体发展要求，匹配构建协同关系。承接好理财业务职能角色，继续服务存量客户，根据集团要求和自身需求有针对性地拓展增量客户。以集团为依托，发挥各业务单元综合经营、相互带动的范围经济优势，形成合作为主、竞争为辅的竞和局面，构建全方位、一站式的集团金融服务体系。 I6.8Fx1=9gd3:2h
• 坚持依法合规、稳健经营。秉承集团稳健经营风格，以稳定渐进为准则，预留可调整改进的空间，以满足持续更新及细化的监管指引要求，确保符合监管规范。充分重视风险和消费者权益，推动风险内控体系的优化和完善，不断提高风险管理能力，实现风险与发展的协调平衡。 f5!8uS4:6mp99W
公司的经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 q2-5jL1=3jF8:8C
交银理财以“融入集团战略，助力财富增长”为核心使命，秉承诚信、合规、稳健、开放的理念，持续为客户、员工、母行、社会创造共同价值，致力于成为中国一流、具有国际竞争力的综合型资产管理公司。 m2-2Re9;8ZF69k
发展历程
今年荣誉 a1.4wI5=6ks31z
连续六年（2014-2019年）获得“全国理财信息登记工作杰出单位”荣誉奖（银行业理财登记托管中心） p3!9Nm2.7cf2+7A
连续三年（2017-2019年）成为银行间本币市场交易300强（全国银行间同业拆借中心） u6;8MS6=9Pz6~8u
金牛银行理财产品创新奖（中证金牛网） t,+7Bz5:8Fj8!1H
银行理财领军人物天玑奖、净值型理财产品天玑奖（《证券时报》） L5-1vy6:5Gz9?4A
2019年 m4;2oZ8=9lp7-8F
中国封闭式净值型银行理财产品君鼎奖 (《证券时报》) u,~2Ka9.7IO5:,h
中国ESG金责奖：责任投资最佳资产管理机构奖（新浪财经） D8-2nK1=8fS6-3A
2018年 r8:9ca7!,GL,=9s
“金理财”年度财富管理品牌TOP大奖 (《上海证券报》) R1+9Vr8!1PN1!3s
最佳财富管理银行 (《金融时报》) U1~5uA3!3Qk7!,R
优秀财富管理机构君鼎奖 (《证券时报》) x,-6WF6~9lz4;9O
2017年 E6=20W1~6Ds9.2g
金牛理财银行、金牛银行理财产品 (《中国证券报》) T89xr8:1yU,+8E
卓越竞争力财富管理银行 (《中国经营报》) M2-4ME3-7eg3?4R
中国开放式银行理财产品君鼎奖 (《证券时报》) D5!6Yj,~7qs78h
2016年 d2-9rP6=2PW6=4U
中国银行业理财机构最佳风控奖、最佳社会贡献奖、最佳合规奖、最佳综合奖、最佳创新奖、最佳收益奖 (中国银行业协会) x7:4wP9=7Nz9!,Q
中国最佳财富管理机构、中国最佳创新银行理财产品 (《证券时报》) e2!5bp5;,Oc,=8C
中国银行业理财机构最佳创新奖、最佳产品转型奖、最佳社会贡献奖、最佳综合能力理财能力奖 (中国银行业协会) V7:2HR8;9az9-1V
银行间外汇市场最佳资产配置管理人（中国外汇交易中心） f4+6V03-2bz3!,V
业务优势
经验丰富的投资研究团队 Y6~8XS2-8xK4~6k
自上而下宏观研究 , 精准研判市场长期趋势 J1.1IT8!2sw1!9g
覆盖主流行业 , 多资产的矩阵 式研究模型 b2;1vH6:6pG2=,A
跨周期 , 全天候的投研能力 05;1BA3;6OR8~,v
多元高效的资产配置能力 t2+7hX2;8Ik37V
集团资源整合、项目储备、业务创新的协同能力 w5;,KH7=1fJ2~5S
涵盖债权、股权、商品、衍生品的全市场、全品种资产挖掘能力 W1?5CQ8=5qY45o
多币种跨市场交易能力。 f7~2SV9-4kq5.1E
量身定制的产品服务方案 a8+8iE9~1rX5-4M
为机构投资者提供多样化的投资方案 Z6!7re,?9Hr9.9l
为个人客户提供多元化的产品服务 I6!5Xb3;5BE8=3p
为特定客户提供专业的投资方案和交易策略 D5=9at7;1we9=6C
系统全面的风险管理体系 v4-,Kj9?7Mr9~6o
合规稳健的全员风险文化 N8=2Qu8=5DX,:1j
自上而下多层次的风险管理架构 y6-1mZ,-6jF2~5f
全覆盖、全流程的风险管理体系 G9:6ex9-2RX7;8x
稳定智能的科技支撑能力 D6:1BR1-8Gq1!8U
安全、智能、专业的信息系统生态 p4;4jm9+5KB,=8f
智慧化的资管科技体系 R1~1Wq5;1hI5+3W
覆盖前中后业务的技术平台 c4+7lV59in3+,P
PROSPECT合作展望 s1?8JR,-7PS3=,b
财富管理 V84Ob,1UP8.,t
货架式的理财产品 v8+9Lf8:6Uh7.7Y
打造涵盖各类品种、策略、期限等维度的理财产品超市。 n2:1pP2-2pt7:6w
个性化的理财服务 k1=,It5~5ye4;,z
根据客户的投资偏好量身定制专属的理财服务方案。 n8~3Eg7?6tJ5~,b
专业化的投资顾问 E,.6oZ5~9Ho1,Q
为客户提供专业的投资计划、交易策略、投资建议及配套理财服务方案。 j1;,uA,~9Fi6.9X
资金融通 B2!9xl9.9UR,=6X
流动性支持 p7=1Fq,?1Xm41f
为客户提供同业拆借、同业存款、同业存单等资金支持。 G6;1ge7+,Za1!2Q
债权类支持 L8+6aa26Wf3!1H
投资客户发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN以及各类非标准化债权资产，解决客户的债务融资要求。 n8=8wj8?9SR9!1o
权益类支持 I8.9De1+1Ge2+8a
投资普通股、优先股、次级债、可转债、非上市公司股权等权益类资产，为客户扩充资本实力。 A3,gF6:,W08+8T
专业输出 u2!,mT,!5JA4=1V
产品输出 S6;3BF1:6NV9;9u
以合作机构认可的代销模式，为客户提供历次啊产品服务。 C6?6Yj,+9Vd2~30
业务培训 h4-6jA6;3xe5~6b
为客户提供涵盖宏观经济、市场分析、交易策略等多维度的人员培训。 t3;,BV9!,wn9,C
技术支持 l63xH2+5Uq3:8i
为客户提供个性化的科技服务，解决客户在开展理财相关业务过程中遇到的难点。 G4.1Oe2.3mY870
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